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2009年8月新股分析---博森工具、天润曲轴_李 阳

12。 002282 博森工具 发行4340万股 网上3472万股

石家庄的民营企业,名字应该是学博世

主要生产金刚石工具,50%左右以odm形式出口美国等

公司是国家火炬高新企业。技术水平不低,前几年发展速度也快

但毕竟北美遭遇金融海啸,出口受影响较大,2008年销售增长下降到5%,利润持平

2009年上半年销售和利润都不到2008年全年的40%

发行后总股本16580.8万股,2008年摊薄后每股收益0.334元

预计上市后定价将受压,发行价估计在30倍pe或稍低,也就是10元

13. 002283 天润曲轴 发行6000万股

网上4800万股

公司生产汽车内燃机曲轴,为潍柴动力、东风康明斯、上柴股份、一汽锡柴、上海汽车、依维柯法国工厂、一汽大柴等重型卡车发动机厂商进行配套

2008年重型发动机曲轴市场占有率37%,重型发动机曲轴市场30%,公司销售主要随重卡市场波动,近年迅速增长,2009年上半年利润已经超过2008年全年60%

公司拥有全国曲轴行业唯一一个国家认定企业技术中心,研发费用占销售3%左右

公司曾经和美林合资,后来美林欲向德国蒂森克虏伯(曲轴世界老大)转让股份,被政府否决

曲轴是内燃发动机五大核心零部件之一,被人称为内燃机的心脏,如中国大型船用内燃机的曲轴主要依靠进口(和天润无关)。

公司存货较占总资产超过12%,主要是产成品

公司募集资金投产后,曲轴生产能力将由55万只提高到90万只以上,目前公司已经提前利用自有资金和贷款投入了部分募资项目

公司发行后总股本24000万股,2008年摊薄每股收益0.422元

预计发行市盈率30-33倍,对应发行价13-14元

两个新股比较,天润盘子大,发行价差不多,且是装备机械工业的核心企业,估计将得到机构青睐,建议选择天润

8月10日和12日有四个新股发行,可能后发行的两个中签率较高,但涨幅可能没有前面两个科技公司高,我的优先次序为天润曲轴>光讯科技>博森工具>新世纪

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